Главная /  Соединенные Штаты Америки  /  Аналитические и информационные материалы /  Состояние и перспективы поставок сланцевого газа из США в Мексику

Состояние и перспективы поставок сланцевого газа из США в Мексику

Спрос на энергоносители и газовый энергетический потенциал Мексики

Экономический потенциал Мексики на сегодняшний день высоко оценивается мировым сообществом. Одним из ключевых факторов роста называют развитие промышленного производства, а также политический курс, который был выбран правительством, направленный на либерализацию экономики и стимулирование привлечения иностранных инвесторов. Дешевая рабочая сила (по оценкам Boston Consulting Group,  в 2015 году уровень оплаты труда рабочей силы в Мексике будет дешевле, чем в Китае на 19%), дешевый сланцевый газ, поставляемый из США, а также географическая близость США, как одного из основных рынков, уже сформировали значительный интерес к размещению производственных мощностей у мировых автопроизводителей. В частности, компания Nissan уже открыла завод стоимостью в 2 млрд. долл. в стране, а также анонсировала совместно с компанией Daimler AG строительство еще одного, стоимостью в 1,4 млрд. долларов. Компании Kia Motors Corporation и BMW сообщили о планах по строительству заводов стоимостью 1 миллиард долл. каждый. Renault, Audi, Honda и Mazda в 2014 году также заявляли о своих намерениях открывать производственные мощности или уже начали производить автомобили на территории Мексики. Указанный рост в перспективе обеспечит высокий уровень потребления энергоносителей.

Кроме того, в некоторых источниках, в частности по информации The Wall Street Journal, упоминается о наличии планов перехода тепловых электростанций на газ. Такой переход, по информации Энергетического информационного агентства США (далее - ЭИА), обеспечит 75% роста потребления газа до 2027 года.

По данным ЭИА, объём доказанных запасов природного газа Мексики по состоянию на конец 2013 года составляет 17 триллионов кубических футов (приблизительно 460 млрд. кубических метров), которые преимущественно сосредоточены в южной части страны. Объём сланцевых запасов газа страны составляет 545 триллионов кубических футов (приблизительно 15,4 триллионов кубических метров). Большая часть указанных сланцевых запасов (517 триллионов кубических футов, 14,6 триллионов кубических метров) расположена в приграничных к США территориях в бассейнах Burgos и Sabinas, которые являются частью сланцевого коллектора Игл-Форд (Eagle-Ford). Указанный сланцевый коллектор расположен на территориях стран США и Мексики и активно разрабатывается в штате Техас (см. рис.1).

Рис 1. География месторождений Игл-Форд, Burgos, Sabinas

Самостоятельно Мексика практически не приступала к разработке сланцевых месторождений. В начале 2011 года государственная нефтегазовая компания PEMEX впервые начала добывать сланцевый газ из разведочной скважины на месторождении Burgos, однако не смогла продвинуться далеко в развитии данного проекта из-за ограничений, связанных с отсутствием собственных технологий добычи, достаточного собственного инвестиционного капитала, а также возможностей привлечения инвесторов.       

Большим шагом на пути развития отрасли стал закон, подписанный в августе 2014 г. президентом Мексики, который позволит частным и иностранным компаниям добывать в стране нефть и газ (до принятия закона единственной компанией, обладающей правом разработки нефтегазовых месторождения являлась PEMEX). Тендеры на участие в разработке месторождений будут объявлены в начале 2015 г. Предполагается, что для разведки и добычи нефти иностранные компании будут вынуждены создавать дочерние компании, определенная доля которых будет принадлежать местному бизнесу. Ранее международные нефтяные компании могли получать доходы только за предоставление услуг, на законодательном уровне им запрещалось иметь доли в месторождениях и получать доходы в зависимости от объемов добычи.

Согласно обзору ЭИА, на сегодняшний день Мексика является нетто-импортером газа. Доля США в общем объёме поставок составляет около 80%. Для США поставки в Мексику составляют более 38% экспорта газа. Объём экспорта демонстрировал положительную динамику на протяжении последних 4-х лет, причем в сравнении с 2010 годом объём поставок увеличился вдвое, а по отношению к показателю 2000-х - в 6 раз (см. табл.1).

Текущий экспортный потенциал США в Мексику составляет 108,6 миллионов кубических метров газа в день.

Табл.1. Динамика экспорта газа из США в Мексику.

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Объём (млн куб.ф)

105 102

304 954

365 396

338 406

333 251

498 657

619 802

658 368

Объём (млн куб.м)

2 976

8 636

10 348

9 584

9 438

14 122

17 553

18 645

Цена за 1 000 куб.ф, долл. США

4,26

7,74

8,25

3,83

4,54

4,18

2,94

3,91

Цена за 1 000 куб.м, долл. США

150,42

273,31

291,31

135,24

160,31

147,60

103,81

138,06

В то же самое время, несмотря на существенный рост объёмов поставок с 2010 по 2013 гг.,  цена на газ в 2013 году снизилась незначительно, что свидетельствует о готовности рынка потреблять указанные объемы и высокий уровень спроса.

Текущее состояние энергетической отрасли страны не позволит в ближайшей перспективе обеспечить спрос на энергоносители за счёт собственного производства, что свидетельствует о перспективах сохранения высокого уровня импорта. Спрос на американский газ в Мексике в ближайшее время будет сохраняться. 

Сланцевые месторождения США.

Согласно отчёту ЭИА, крупнейшими и наиболее перспективными месторождениями сланцевого газа США, расположенными на границе с Мексикой, являются Eagle-Ford и Barnett-Woodford (см. табл. 2 и рис. 2).

Табл.2. Производственные показатели ряда месторождений сланцевого газа США.

Месторождение

Объём извлекаемого сланцевого газа (трлн. куб.футов)

Объём извлекаемого сланцевого газа (млрд. куб.м)

Оценка объёма газа на скважину (млрд. куб.футов)

Оценка объёма газа на скважину (млн. куб.м)

Haynesville

74,71

2 115,79

3,57

101,10

Eagle Ford

20,81

589,34

5,00

141,60

Floyd-Neal & Conasauga

4,37

123,76

0,90

25,49

Barnett

43,38

1 228,52

1,42

40,21

Barnett Woodford

32,15

910,49

3,07

86,94

По оценкам ЭИА, бассейн Eagle Ford на сегодняшний день представляется наиболее перспективным с точки зрения объёмов запасов природных ископаемых, производительности одной скважины, а также местоположением относительно границ с Мексикой. Месторождение характеризуется залежами нефти, газа и газового конденсата.

Рис.2. Месторождения сланцевого газа в США

1. Бассейн Eagle Ford

2. Бассейн Haynesville

3. Бассейн Barnett

4. Бассейн Barnett Woodford

По оценке компании Petrohawk Energy, себестоимость одной скважины составляет от 4 до 6,5 миллионов долл., что по приблизительным подсчётам при средней выработке скважины в 5 млрд. куб.футов газа и средней стоимости 3,9 доллара США за 1 тыс. куб.футов (в ценах за 2013 г.) предполагает выручку в 20 миллионов долл. США и операционную прибыль от 13 до 15,5 млн долл. от одной скважины.

Вторым по перспективности с точки зрения объёмов, производительности и местоположения можно считать месторождение Barnett Woodford. По оценкам Deutsche Bank средняя себестоимость одной скважины составляет около 6,5 миллионов долл., что при средней выработке скважины 3,07 млрд. куб.футов газа и средней стоимости 3,9 доллара США за 1 тыс. куб.футов (в ценах за 2013 г.) предполагает выручку чуть менее 12 миллионов долл. США и операционную прибыль около 5,5 миллионов долл. от одной скважины.

Система трубопроводного транспорта для поставок газа из США в Мексику.

Согласно информации ЭИА, существует 18 точек, в которых трубопровод для транспортировки газа пересекает границу США и Мексики (см. рис. 3 и табл.3).

Рис. 3. Точки пересечения газопроводами границы Мексики и США

Табл. 3. Пропускная способность газопроводов на границе США с Мексикой.

Американские и мексиканские компании уделяют большое внимание трубопроводному транспорту и активно инвестируют в его развитие. В частности мексиканская нефтегазовая компания PEMEX анонсировала свои планы инвестировать более 2,5 млрд. долл. в развитие трубопровода от границ США, который планирует вести до центра Мексики. Американская компания Kinder Morgan Energy Partners также объявляла о намерениях инвестировать в проекты по развитию экспортных мощностей в Мексику до 3 млрд. долл. в течение следующих 15 лет. На сегодняшний день проект по строительству трубопроводов компаний Houston Pipe Line Partners и Sierrita Gas Pipeline (дочерняя компания Kinder Morgan Energy Partners) уже находятся в стадии строительства. Компания Energy Transfer Partners, LP недавно получила разрешение на расширение существующего трубопровода, а компания Sempra Energy заключила контракт в Мексике на строительство и управление трубопроводом стоимостью в 1 миллиард долларов.

Развитие трубопроводного транспорта и пропускной способности прогнозируют в своих отчётах крупнейшие финансовые институты США, такие как Barclays и Goldman Sachs.

Перспективы поставок газа из третьих стран

Помимо импорта газа из США Мексика активно импортирует газ в сжиженной форме из Нигерии, Катара, Перу и Индонезии. Доля поставок СПГ из третьих стран составляет 20% от общего объёма импорта и, несмотря на фактический рост, имеет тенденцию к снижению относительно трубопроводных поставок из-за более высокой стоимости (см. табл. 4). Тем не менее, поставки СПГ оказывает влияние на ценовую политику американских компаний-поставщиков газа.

Негативным фактором, способным оказать влияние на развитие мексиканской нефтегазовой отрасли, привлечение зарубежных инвестиций, а также расширение поставок из США, является уровень преступности в Мексике.

Табл.4. Типы импортных поставок газа в Мексику

Приграничные с США мексиканские территории в значительной степени контролируются преступными группировками. В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что нефтегазовый холдинг PEMEX терпит значительные убытки от незаконной врезки в трубопроводы. Правоохранительные органы и регулярная армия вынуждена  на регулярной основе охранять рабочих некоторых объектов нефтегазовой отрасли.

В заключение можно отметить, что на сегодняшний день сотрудничество США и Мексики по поставкам сланцевого газа оценивается как стабильное и взаимовыгодное. Перспективы роста промышленного производства, а также тенденции электроэнергетических компаний Мексики по переходу на газовое топливо свидетельствуют о перспективах роста спроса на газ в стране в долгосрочной перспективе. Американская энергетическая промышленность демонстрирует значительный экспортный потенциал в развитии поставок сланцевого газа, и частные компании активно инвестируют в разработку и развитие газотранспортной инфраструктуры. Устойчивости экспортных поставок из США в Мексику в среднесрочной перспективе способствует большой объем запасов газа в США, а также отсутствие в настоящее время сигналов о значительном росте промышленности в США. Принимая во внимание развитость инфраструктуры, наличие соглашения о свободной торговле, нефтегазовые компании США будут обладать преимуществом по отношению к прочим поставщикам энергоносителей из третьих стран.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russia Beyond the Headlines Руководство для экспортеров Путеводитель  для бизнеса по США Проверка деловой репутации компаний Российский экспортный каталог Business Investment Guide to Russia Новости фарминноваций Российский союз выставок и ярмарок EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION: FACTS AND FIGURES Инвестиционные проекты регионов ЭкспоФорум-Интернэшнл Doing business in Russia ТПП Партнер Заявка на размещение информации Портал ВЭД Бизнес в России USRBC Центр экспертизы по вопросам ВТО Экспортный контроль США Russia Direct Инвестиционный портал регионов России Журнал RBTH Traveller RBTH: Doing Business With Russia Eastern Economic Forum (EEF) 2017