Обзор рынка подсластителей в США

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ В США 

1. Основные виды продуктов на рынке таблетированных подсластителей в США.

Применяемые в США подсластители согласно федерального законодательства должны быть протестированы и одобрены Управлением США по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Соответственно импортируемые в США широко известные высокоинтенсивные подсластители должны получить разрешение соответствующей регулирующей инстанции.

На сегодняшний день Управлением (FDA) одобрено пять искусственных подсластителе для целей коммерческих продаж на территории страны:

  • ацесульфам калия (также называемый ацесульфам К);
  • аспартам;
  • сахарин;
  • сукралоза;
  • неотам.

Также в США разрешен к использованию подсластитель на основе стевии.

Лидерами американского рынка по производству подсластителей на сегодняшний день являются следующие компании-производители со своими брендами:

  • на основе ацесульфам калия - Celanese Corporation (Sunett), Stadt Holdings Corporation (Sweet One);
  • на основе аспартама - NutraSweet Company (NutraSweet), Merisant Company (Equal);
  • на основе сахарина - Cumberland Packing Corporation (Sweet 'N Low), B&G Foods, Inc. (Sugar Twin);
  • на основе сукралозы - Johnson & Johnson (Splenda);
  • на основе стевии - Wisdom Natural Brands (Sweet Leaf), Johnson & Johnson (Sun Crystals), Steviva Brands (Steviva), Cargill, Inc. (Truvia), Merisant Company (PureVia).

Сахарин доминирует на американском рынке высокоинтенсивных подсластителей с точки зрения объёма потребления. В свою очередь аспартам остается одним из наиболее широко признанных интенсивных подсластителей, главным образом, благодаря его сильным позициям в США, на долю которого приходится 60 процентов мирового спроса. США – крупнейший производитель и потребитель аспартама. Тем не менее, сектор испытывает все большее давление со стороны сукралозы и подсластителей на базе стевии, а его доля на рынке столовых подсластителей в США сократилась более чем на 15 процентов.

Сукралоза получила разрешение от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) в  апреле 1998 г. и разрешена к использованию в 15 категориях продуктов питания и напитков. В августе 1999 г. FDA утвердило использование сукралозы как подсластителя общего назначения, а в число категорий были включены все виды использования в продуктах питания и напитках.

Компания NutraSweet сообщила, что ее продажи высокоинтенсивного подсластителя неотам увеличились на 20 процентов в 2012 году и такой же рост в процентном отношении ожидается в 2013-2014 гг. В США он был разрешен к использованию с 2002 г.

Подсластители на базе стевии, встречающегося в Парагвае дикорастущего растения, привлекали в последнее время большой интерес. Это последовало за тем, как в 2008 г. FDA (США) присвоило статус GRAS 18 варианту подсластителя на базе стевии, ребаудиозиду А (Rebaudioside A, Reb-A), как подсластителю общего назначения для продуктов питания и напитков, а впоследствии и другим стевиол гликозидам. 

2. Основные тенденции рынка.

Рынок подсластителей в США демонстрирует стабильный, хотя и незначительный, рост, несмотря на кризисные явления в американской экономике.

В США в начале 2011 г. оптовые цены на интенсивные подсластители составляли соответственно одну пятую и одну десятую от цены рафинированного сахара. При этом, легкие примеси интенсивных подсластителей к сахару на уровне 90:10 помогают снизить затраты на подсластители почти без потерь в функциональности. Ежегодный рост в США высокоинтенсивных подсластителей достигает примерно 4 процентов.

Coca-Cola использует Truvia Rebiana в своем продукте Fanta Still и в фруктовых соках Eckes-Granini под брендовым названием Réa и Joker. Молочная промышленность тоже продемонстрировала серьезный интерес к стевии; компания Danone начала использовать ингредиент в йогуртах Taillefine. Coca-Cola и Cargill; Pepsi и PureCircle (крупнейший мировой производитель подсластителей на базе стевии) объявили о сотрудничестве в производстве и маркетинге Reb-A сразу по получении разрешения FDA. Coca-Cola и Cargill разработали бренд подсластителя на базе стевии Truvia (также содержащий эритритол), который, по их заявлению, является первым поступившим на рынок подсластителем на базе стевии с нулевым содержанием калорий. GLG Life Tech поставляет компании Cargill высококачественный экстракт стевии, начиная с октября 2009 г.

Настольный подсластитель Truvia компании Cargill сейчас является вторым по популярности заменителем сахара в США после спленды (сукралозы) с долей рынка в 13 процентов, опережая Equal (аспартам) и Sweet’N Low (сахарин). После менее чем трех лет на рынке США подсластитель Truvia фундаментально изменил эту категорию подсластителей и способствовал росту прежде находившегося в застое сегмента. Категория возросла на 18 процентов за последние три года.

В США Purecircle в мае 2010 г. вступила в партнерство с Imperial Sugar, образовав Natural Sweet Ventures (NSV), для маркетинга "Steviacane", патентованной смеси тростникового сахара и стевии, аналогично "Sun Crystals" компании McNeil Nutritionals (подразделение Johnson & Johnson), тоже патентованной смеси тростникового сахара и стевии. Кроме этого, PureCircle в марте 2011 г. сообщила о поправке к своему многолетнему соглашению с компанией Merisant, ведущим мировым производителем и дистрибьютором столовых подсластителей.

Cargill приступил к развертыванию своего подсластителя на базе стевии Truvia в общеевропейских масштабах в ответ на разрешение ЕС. Вместо того чтобы поставлять свои потребительские товары напрямую в европейскую розничную торговлю, Cargill заключил контракты на эксклюзивные поставки с ведущими производителями сахара в Испании (Azucarera), Великобритании и Ирландии (Silver Spoon), Франции (CristalCo) и Италии (Eridania). 

3. Производство подсластителей.

Коммерческое производство стевии сосредоточено в Китае. Среди других менее значительных стран-производителей: Парагвай, Аргентина, Бразилия, Чили, Камбоджа, Колумбия, Кения, Индонезия, Малайзия, Перу, Вьетнам и Индия. На долю Китая приходится примерно 75-80 процентов мирового производства листьев стевии. Несмотря на то что производственная база расширяется, захватывая Латинскую Америку и Африку, беспокойство в связи с тем, что спрос может превысить предложение, привело к крупным инвестициям в производственные мощности в США.

Компания PureCircle в 2011 г. подписала пятилетний контракт на покупку стевии у базирующейся в Калифорнии зерновой компании S&W и ее филиала Stevia California, создающий для S&W "крупный коммерческий стимул" наращивать производство стевии в Калифорнии. Среди других компаний, Sweet Green Fields (SGF) сообщила о своем первом успешном коммерческом урожае выращенной в США стевии, которая, по утверждению компании, может успешно конкурировать по стоимости с китайской. Компания говорит, что уже приступила к подписанию многолетних соглашений на поставки своего урожая в США, сотрудничая с национальными и региональными брендами. SGF выращивает свой урожай стевии в Калифорнии и планирует дальнейшее расширение как там, так и в других штатах США. Тем не менее, все перерабатывающие предприятия компании расположены в Китае, так что листья из американского урожая будут высушиваться в США, а затем отгружаться в Китай для извлечения экстракта.

Роль Китая в сфере предложения на рынке высокоинтенсивных подсластителей очень высока и увеличится в долгосрочной перспективе. Страна, долгое время являвшаяся центром производства и экспорта сахарина и цикламатов (а также основным потребителем), теперь имеет крупные мощности по производству и экспортный потенциал аспартама, ацесульфама, сукралозы и подсластителей на базе стевии, а также полиолов.

 

 

Russia Beyond the Headlines Руководство для экспортеров Путеводитель  для бизнеса по США Проверка деловой репутации компаний Российский экспортный каталог Business Investment Guide to Russia Новости фарминноваций Российский союз выставок и ярмарок EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION: FACTS AND FIGURES Инвестиционные проекты регионов ЭкспоФорум-Интернэшнл Doing business in Russia ТПП Партнер Заявка на размещение информации Портал ВЭД Бизнес в России USRBC Центр экспертизы по вопросам ВТО Экспортный контроль США Russia Direct Инвестиционный портал регионов России Журнал RBTH Traveller RBTH: Doing Business With Russia Eastern Economic Forum (EEF) 2017