Обзор рынка серы в США

Обзор рынка серы в США 

В 2012 году производство серы и серной кислоты на территории США осуществлялось на 109 заводах в 26 штатах и Американских Виргинских островах (в феврале завод на островах был закрыт). Общая стоимость отгруженной продукции составила 1,3 миллиарда долларов США Производство серы составило 8,4 миллионов тонн, из них 53% были произведены в Луизиане и Техасе. Производство серы сосредоточено (в порядке убывания тоннажа) на 109 нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих и коксохимических заводах, которые принадлежат 39 компаниям и находятся на территории 25 штатов и Американских Виргинских островах. Производство серной кислоты сосредоточено на 7 заводах, которые расположены в 5 штатах и принадлежат 5 компаниям.

Спрос:

59% внутреннего спроса на серу и производные обеспечивается за счёт внутреннего производства серы;

5% спроса обеспечивается внутренним производством серной кислоты;

36% обеспечивается за счёт импорта.

Потребление (90% потребления серы приходится на потребление серной кислоты):

67% потребления связано с производством химических удобрений для сельского хозяйства;

23% потребляют нефтехимические заводы, в первую очередь для очистки отдельных фракций нефти, топлив и масел;

4% потребления приходится на металлообрабатывающую промышленность;

6% используются в остальных сферах. 

Основные статистические показатели (2):

Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Производство:

 

 

 

 

 

Серы

8550

8190

8290

8210

8400

Серной кислоты и серосодержащей продукции

753

749

791

720

650

Импорт для потребления

 

 

 

 

 

Серы

3000

1700

2950

3270

2990

Серной кислоты и серосодержащей продукции

1690

413

690

871

932

Экспорт для потребления

 

 

 

 

 

Серы

953

1430

1450

1310

1790

Серной кислоты и серосодержащей продукции

86

83

71

109

57

Потребление серы и серосодержащей продукции

12900

9460

11300

11600

11200

Цена за серу, средняя за тонну, ФОБ, шахта или завод в долл. США

264,04

1,73

70,16

159,83

160,00

Основные экспортёры серы и серосодержащей продукции в США:

·       Канада – 73%,

·       Мексика – 10%,

·       Венесуэла – 4%

·       другие – 13%, в т.ч. на Индию приходится 18% экспорта серной кислоты. 

На основе вышеуказанных данных можно сделать следующие выводы:

1.    США является нетто-импортёром серы;

2.    Крупнейшими потребителями являются производители минеральных удобрений (Справочно: На 1 тонну P?O? фосфорных удобрений расходуется 2,2-3,4 т серной кислоты, а на 1 т (NH?)?SO? — 0,75 т серной кислоты).

3.    На рынке серы США существует достаточно высокая конкуренция, в частности позиции Канады, как ключевого импортёра очень прочные, в связи с географической близостью страны, а также существенных объёмов серы, которые производятся на нефтегазовых месторождениях.

4.    В России сера также является ликвидным товаром. Кроме того, в связи с увеличение доли сельского хозяйства в ВВП, цена на серу, как ключевого компонента для производства удобрений может вырасти (Справочно: статья российскиого трейдера из Новатэк http://n-trading.ru/media/analytics/?id=82).

5.    В случае наличия планов по реализации, принимая во внимание статус и размер компании «Газпром» целесообразно предлагать серу только крупнейшим американским компаниям-производителям удобрений:

a.     The Mosaic Company - http://www.mosaicco.com/;

b.    Agrium US Inc. - http://www.agrium.com/;

c.     CF Industries - http://www.cfindustries.com/.

6.    В связи с тем, что данные в открытых источниках не дают полного представления о рынке серы в США, целесообразно, при наличии заинтересованности, предварительно приобрести статистические данные у Института серы в США, http://www.sulphurinstitute.org (членами в т.ч. являются Chevron и ExxonMobil). 

Сероасфальт - Предпосылки

Исследования применения серы в строительстве начались в начале 70-х годов в США и Канаде. Основной причиной исследований стал переизбыток серы, который получался в процессе добычи нефти и газа. По данным Федерального управления автомобильных дорог Министерства Транспорта США (U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, далее FHWA) в период с 1975 по 1985 гг. было построено 68 тестовых участков дорог, за 18 из которых FHWA осуществляло надзор в рамках демонстрационного проекта № 54. Проект был инициирован в 1979 году и включал в себя, проектирование, строительство и надзор техническим состоянием в процессе эксплуатации.

Совместно с Институтом Серы (Sulfur Institute) было проведено сравнительное исследование качества дорог, построенных с использованием традиционного асфальтобетона и серы. Результатами данного исследования был вывод, что сера может применяться для дорожного строительства и не оказывает негативное воздействие на прочность и износостойкость дорожного покрытия. Выводы сделаны на основе лабораторных исследований образцов сероасфальтового покрытия, взятых с территорий 14 штатов, которые находятся в разных климатических поясах. Дополнительные исследования, которые проводились на предмет:

·       оценки модуля упругости,

·       устойчивости покрытия к силе трения и деформациям, возникающим в результате статических и динамических нагрузок со стороны транспортных средств,

·       сопротивляемости сероасфальта водным воздействиям и проникновению влаги,

·       тестов на основе метода Маршалла,

·       проявлений усталости дорожного покрытия и

·       оценки состава смеси,

также показали, что существенных различий в применении сероасфальта в дорожном строительстве по сравнению с асфальтобетоном не наблюдается. 

Что такое сероасфальт 

Для целей проведения исследований под сероасфальтом понималась смесь минеральных материалов, которые служили основанием, и вяжущего вещества. Основными компонентами вяжущего вещества были битумы и сера в соотношениях 80/20, 60/40 и 50/50. В составе вяжущего вещества часть серы эмульгирует (т.е. находится в состоянии микроскопических капель в составе битума) и выполняет роль составного компонента и наполнителя вяжущего вещества, другая часть – неэмульгированная (т.е. затвердевшая в кристаллическом состоянии) выполняет роль наполнителя и стабилизатора дорожного покрытия.

Процедура изготовления сероасфальта допускает методы подачи жидкой серы в смеситель завода, так и добавление её в гранулированной форме. Рекомендуемый максимальный допустимый верхний предел температуры для непрерывной обработки серы составляет 300оF (149оC), т.к. при превышении указанного температурного показателя начинается процесс выделения газов H2S, SO2, SO3. Допустимо применение технологий «теплого асфальта» за исключением технологий на основе добавления воды для вспенивания асфальта. 

Ключевые показатели исследований (3) 

Согласно результатами исследования при добавлении серы в асфальтобетонную смесь, она не оказывала никакого воздействия на модуль упругости, а именно на способность дорожного покрытия упруго деформироваться (под упругой деформацией понимается деформация, которая исчезает после прекращения воздействия на дорожное покрытие, например, давления колёс транспортных средств).

На основе оценки показателя ударной вязкости (способности поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки), не было выявлено закономерности влияния серы на дорожное покрытие, тем не менее был сделан вывод, что сера не оказывает воздействия на восприимчивость дорожного покрытия к температурным изменениям.

На основе результатов испытаний на ползучесть были сделаны выводы, что добавление серы некоторым образом улучшают показатели дорожного покрытия к деформации.

В результате испытаний изменения прочности при растяжении и ударной вязкости под воздействием влаги было выявлено, что добавление серы снизило оба этих показателя. На основе анализа естественного процесса разрушение связей в вяжущем веществе и между вяжущим веществом и агрегатом был сделан вывод, что это происходит в результате более быстрой утраты когезии (сцеплении частей одного и того же вещества), чем адгезии (сцеплении частей разнородных веществ).

Также более низкие результаты у сероасфальта по сравнению с аналогичным асфальтобетоном были отмечены по показателю прочности на разрыв во влажном и сухом состоянии, однако по результатам фактического наблюдения различия в показателях естественного разрушения не отмечалось. Также было отмечено, что добавление серы оказывает большее воздействие на показатель прочности на разрыв в случае, если дорожное покрытие влажное.

Также сероасфальт оказался ниже асфальтобетон по результатам испытаний на усталостное разрушение.

Ключевой причиной того, что некоторые показатели сероасфальта оказались ниже, считается большая восприимчивость к влаге, которая увеличилась в результате образования большего количества воздушных пустот в смеси при добавлении серы, что могло быть следствием технических просчётов в результате разработки модели соотношения удельных масс составляющих вяжущего вещества, а именно битумов и серы.

Кроме того, не смотря на более низкие физические показатели, фактический срок службы сероасфальта выше, чем асфальтобена из-за более низкой деформации в процессе эксплуатации.

Также в результате дополнительных исследований различных рецептов приготовления смеси сероасфальта было выявлено, что добавление серы способствует большей устойчивости дорожного покрытия к образованию колей.

Вывод: сероасфальт по сравнению с асфальтобетоном обладает большей устойчивостью к образованию деформаций, но меньшей устойчивостью к воздействию к влаге. Таким образом, при разработке рецепта специалисты рекомендуют отдельно разработать методику, которая позволить снизить негативное воздействие воды.

 

(1) Данные по результатам исследований Министерства внутренних дел США (U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey) http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/sulfur/mcs-2013-sulfu.pdf

(2) Данные по результатам исследований Министерства внутренних дел США (U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey) http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/sulfur/mcs-2013-sulfu.pdf

(3) Данные результатов исследований взяты из Отчёта Федерального управления автомобильных дорог Министерства Транспорта США: http://www.fhwa.dot.gov/pavement/asphalt/pubs/hif12037.pdf

Russia Beyond the Headlines Руководство для экспортеров Путеводитель  для бизнеса по США Проверка деловой репутации компаний Российский экспортный каталог Business Investment Guide to Russia Новости фарминноваций Российский союз выставок и ярмарок EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION: FACTS AND FIGURES Инвестиционные проекты регионов ЭкспоФорум-Интернэшнл Doing business in Russia ТПП Партнер Заявка на размещение информации Портал ВЭД Бизнес в России USRBC Центр экспертизы по вопросам ВТО Экспортный контроль США Russia Direct Инвестиционный портал регионов России Журнал RBTH Traveller RBTH: Doing Business With Russia Eastern Economic Forum (EEF) 2017