Главная /  Инвестиции в Россию /  Инвестиционные проекты регионов /  Хабаровский край /  Хабаровский край. Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения

Хабаровский край. Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения

Материал подготовили: Кузаков Д.Г., заместитель начальника Главного управления модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства Хабаровского края, Терехин Е.С., менеджер Департамента реструктуризации производственных активов ОАО «ОАК».

Также в работе принимали участие: Дмитриев Э.А., ректор ФГБОУ ВПО КнАГТУ, Бочаров С.С., начальник управления по финансам и корпоративному развитию филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».

1. Краткое описание кластера

1.1. География кластера

Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края (далее - кластер) расположен в одном из самых крупных регионов Дальнего Востока с населением 1,4 млн человек. Ведущими секторами экономики Хабаровского края являются промышленность (свыше 20 % ВРП), транспорт и связь
(около 20 % ВРП), торговля и строительство. Основными отраслями специализации промышленности являются топливно-энергетический комплекс, машиностроительный комплекс, добыча полезных ископаемых.

 

Рисунок 1. Ключевые предприятия кластера

Географические границы функционирования кластера, где локализованы его основные участники и инфраструктура, включают административно-промышленный центр края - г. Хабаровск, промышленный центр края - г. Комсомольск-на-Амуре, а также особую экономическую зону с портами Ванино и Советская Гавань.

1.2. Ключевые организации-участники кластера

Основу кластера формируют крупные производственные, научные и образовательные организации, обеспечивающие развитие базовых отраслей кластера: филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (КнААЗ), ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»), ОАО ««Амурский судостроительный завод» (ОАО «АСЗ»), ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (ОАО «ХСЗ»), ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ), ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (КнАГТУ).

Авиастроение сосредоточено в кластере на ЗАО «ГСС» (разработка и производство самолетов гражданского назначения, а также маркетинг и их продажа) и КнААЗ (предприятие законченного производственного цикла).

ОАО «АСЗ» и ОАО «ХСЗ» - это судостроительные предприятия финишной сборки, на которых трудится в общей сложности около 4 тыс. человек.

1.3. Основные инвестиционные и инновационные проекты развития кластера

Создание и развитие инновационной инфраструктуры

В целях формирования технологической инфраструктуры для повышения уровня конкурентоспособности продукции (товаров, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) за счет использования современных технологий в крае и в результате участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставлялись субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, создан Центр инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем привлеченных в 2013 г. средств из федерального бюджета составил 42 294 тыс. рублей.

Центром инжиниринга оказаны услуги 26 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе проведена экспресс-оценка индекса технологической готовности 10 производственных субъектов МСП Хабаровского края. По результатам оценки индекса технологической готовности отобраны 5 предприятий края для разработки планов модернизации производств. Проведена стратегическая сессия «Создание и развитие центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края» с участием представителей Минэкономразвития России, ООО «Деловая Россия», РСПП, ТПП РФ, Опора России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», экспертов. На сессии уточнены перспективы формирования и развития центра инжиниринга Хабаровского края, определена управленческая модель центра, согласованы интересы бизнеса и государства, сформирован укрупненный план работ центра инжиниринга, представлен опыт успешного сотрудничества инжиниринговых компаний и производственных предприятий Германии. Разработан сайт Центра инжиниринга (http://rci.dasi27.ru).

Реализация проекта позволит повысить производственный уровень малого и среднего бизнеса и сформировать инжиниринговую индустрию в Хабаровском крае, а также обеспечить удовлетворение спроса со стороны промышленных предприятий кластера и промышленных предприятий соседних стран северной части макрорегиона АТР.

Инжиниринговый центр будет предоставлять пять основных типов услуг: концептуальный дизайн (3D-модель), детальное проектирование (конструкторская документация и 6D-модель), технологическое проектирование (рабочая документация и промышленные образцы), услуги моделирования физических процессов на основе технологий виртуальной реальности для индустриального применения (на базе пакетного решения IC.IDO), а также услуги по производству изделий для OEM-компаний в машиностроении (на первой стадии - производство межблочных связей для использования в авиастроении).

Кроме того, создан Центр поддержки технологий и инноваций (далее - ЦПТИ) и организована его деятельность, обеспечивающая доступ к патентным и непатентным ресурсам ФГБУ «ФИПС». ЦПТИ получен доступ к патентным поисковым системам: отечественным (ФИПС), международной патентной базе данных ORBIT французской компании Qustel.

В настоящее время реализуется проект создания Технопарка на базе КГБОУ СПО «Хабаровский машиностроительный техникум». Объект предусмотрен государственной программой края «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» и включен в Перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы.

Реализация проекта предполагает проведение реконструкции двух зданий КГБОУ СПО «Хабаровский машиностроительный техникум» под размещение технопарка, представляющего собой комплекс недвижимости, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий, состоящий из земельных участков, офисных, лабораторных и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной инфраструктуры.

Для размещения в технопарке на конкурсной основе привлекаются малые и средние компании, осуществляющие разработку перспективных видов продукции и технологий, которые могут быть доведены до серийного выпуска, востребованных на рынке и способных обеспечить устойчивые темпы роста объемов продаж и собственной капитализации предприятия.

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Техническое перевооружение и модернизация производственных предприятий-участников кластера

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2013 годы и на период до 2020 года» ОАО «ХСЗ» реализует проект технического перевооружения корпусообрабатывающего производства и модернизации судоспусковых устройств на грузоподъемность до 2000 тонн.

В ходе реализации проекта завод модернизирует судоспусковые устройства и подъездные железнодорожные коммуникации, обновляет станочный парк и инструменты (сварочное, окрасочное, грузоподъемное оборудование, электроинструмент, оснащение заводской лаборатории), оптимизирует информационную инфраструктуру.

В 2013 г. по ФЦП предприятию было выделено 170,0 млн рублей, в 2014 году ожидается финансирование в размере 100,0 млн рублей.

ОАО «АСЗ» реализует проекты по модернизации и техническому перевооружению основных производств.

В 2013 году предприятие выделило 182,84 млн рублей на модернизацию и техническое перевооружение, в том числе: строительство участка по созданию крупногабаритных конструкций для изготовления стеклопластиковой надстройки корвета; приобретение нового оборудования; модернизацию доков; создание инфраструктуры информационной сети завода; модернизацию системы пожаротушения; внедрение системы технического учета энергоносителей; реконструкцию теплотрассы от ТЭЦ до территории завода.

Заводом совместно с ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (Санкт-Петербург) прорабатываются вопросы по привлечению на цели модернизации финансирования по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2013 годы и на период до 2020 года».

В 2014 г. завод продолжает реализацию мероприятий по модернизации основных производств, планируется выделить на эти цели 163,06 млн рублей.

В 1-м полугодии 2014 года объем затрат на модернизацию составил 46,9 млн рублей, в том числе 37,9 млн рублей - средства от льготы по налогу на имущество, предоставленной Правительством края.

Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» реализует проекты по модернизации и техническому перевооружению основных производств и инфраструктуры.

В 2014-2016 гг. на техническое перевооружение, строительство и реконструкцию выделено 9 299,2 млн рублей, где 5 617,1 млн рублей - собственные средства, кроме ФЦП.

На заводе реализуются новые проекты, направленные на оптимизацию действующего производства и поддержание текущего операционного процесса: реконструкция объектов энергетики предприятия; реновация цехов подготовки производства и инструментального цеха; зеркальное фрезирование.

Создание новых производств и инновационные проекты

В настоящее время одним из перспективных направлений деятельности для кластера является реализация программы по созданию самолета пятого поколения Т-50. По сравнению с истребителями предыдущих поколений, Т-50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. В 2013 году изготовлен и прошел приемо-сдаточные испытания пятый летный образец Т-50-5. Оформлен Акт предварительных испытаний этапа ПИ-1. Началась подготовка производства и изготовление деталей на опытные образцы 2-го этапа.

Реализация программы Т-50 выводит КнААЗ, российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень. Эти самолеты наряду с модернизированными авиационными комплексами четвертого поколения будут определять потенциал российских ВВС в течение ближайших десятилетий.

 

 

Рисунок 2. Крупнейшие инвестиционные проекты кластера

 

На ОАО «АСЗ» также реализуется ряд проектов по организации производств в целях освоения новых видов продукции, в том числе: проекты по изготовлению оборудования и конструкций для шельфовой разработки полезных ископаемых; проект по расширению стеклопластикового производства с целью выхода на новый рынок судостроительной продукции из композитных материалов, совместный с ГК «Ростех»; проект по освоению производства универсальных модульных судовых платформ для пассажирских и других транспортных перевозок, а также проект по запуску производства судов на воздушной подушке с учетом накопленного опыта обработки алюминиево-магниевых сплавов.

1.4. Стратегические цели и видение будущего развития кластера

Основной целью кластера является развитие инновационной территории, способной усилить ключевые предприятия кластера, способствуя их развитию и обеспечению глобальной конкурентоспособности, а также создать вокруг них пояс высокотехнологичных предприятий.

Территория кластера будет характеризоваться наличием благоприятных условий для привлечения и удержания в кластере высококвалифицированных трудовых ресурсов, наличием инфраструктуры для развития высокотехнологичного бизнеса и передачи объемов производства основных предприятий кластера на аутсорсинг, а также привлекательными условиями для локализации производств импортных комплектующих.

Таблица 1. Ключевые показатели развития кластера (оценка и прогноз)

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Численность работников организаций-участников (тыс. человек)

24,4

23,7

24,2

25,7

27,2

28,7

Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест (единиц)

3390

4130

4114

4369

4624

4879

Средняя выработка на одного работника организаций-участников кластера (млн рублей на человека в год)

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7

Объем инвестиционных затрат организаций-участников кластера (млрд рублей)

1,1

1,3

5,2

5,4

6,3

6,3

Общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников (млрд рублей)

36,8

52,6

51,2

34,7

24,8

18,6

Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками (млн рублей)

2713

2867

3027

3197

3376

3565

Объем отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами (млрд рублей)

6,4

7,4

8,3

8,7

9,5

9,8

 

Преодолеть многие из угроз, стоящих перед кластером и его участниками, а также реализовать открывающиеся возможности можно путем: формирования новой системы отношений с поставщиками компонентов, локализации на территории края производства компонентов, расширения аутсорсинга, а также развития кооперации с вузами и НИИ.

Кластер обладает высоким инновационным потенциалом для формирования территории опережающего экономического роста в ДФО. Продукция кластера характеризуется своей уникальностью и высоким экспортным потенциалом.

1.5. Контактная информация

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство содействия инновациям», 680000, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 52, тел.: (4212) 47-31-15, 47-31-18, эл. почта: hvostikov@dasi27.ru, office@dasi27.ru. Контактное лицо: директор Хвостиков Дмитрий Александрович.

Комитет по инвестициям и инновационному развитию Правительства Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел.: (4212) 31-34-37, эл. почта: d.g.kuzakov@adm.khv.ru. Контактное лицо: начальник отдела инвестиционной и инновационной инфраструктуры Кузаков Денис Геннадьевич.

2. Научно-производственная кооперация и совместные проекты развития

2.1. Масштабы кластерной кооперации

В новейших условиях кооперационные связи между предприятиями региона приобретают все большее значение. Кластер обладает выстроенной системой внутриотраслевых и межотраслевых кооперационных связей между участниками кластера и с внешними партнерами.

В судостроительный сегмент кластера входят два предприятия, задачами которых являются: организация конечной сборки судов - ОАО «АСЗ» и ОАО «ХСЗ», отдельный сегмент производителей комплектующих для судостроительных предприятий, в том числе:
ОАО «Хабсудмаш», ОАО «ДВНИИТС», ОАО «Амурский кабельный завод»,
ОАО «Дальэнергомаш», ОАО «Дальреммаш», ОАО «Хабаровский радиотехнический завод», ЗАО «ЭКСПО», большинство из которых не имеют строгой специализации в судостроении и ориентированы на поставку своей продукции для нужд разных секторов экономики, включая авиастроение, а также ремонтные предприятия, осуществляющие услуги по сервисному обслуживанию, ремонту судов и предоставлению специализированных производственных услуг - ОАО «Судоремонтный завод № 1» и ОАО «Амурская Эра».

Отрасль авиастроения в кластере также имеет развитую структуру, включающую КнААЗ, осуществляющий производство боевых самолетов, а также производство планеров для SSJ100 в рамках кооперации с ЗАО «ГСС», которое, в свою очередь, осуществляет финишную сборку среднемагистральных самолетов гражданского назначения SSJ100, предприятия, производящие компоненты для проекта SSJ 100, и одно специализированное ремонтное предприятие - ОАО «12 Авиационный ремонтный завод».

Компетенции кластера поддерживают специализированные научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения, которыми создаются совместные профильные для кластера кафедры и научно-образовательные центры.

Кроме того, учреждениями высшего профессионального образования и науки, расположенными на территории Хабаровского края, заключено более 100 соглашений с научно-образовательными организациями стран АТР, направленных на обеспечение взаимодействия при проведении международных мероприятий, реализации совместных образовательных и научных проектов, академических обменов.

 

Рисунок 3. Научно-производственная кооперация и совместные проекты

 

2.2. Ключевые совместные проекты участников кластера

Одним из ключевых совместных проектов участников кластера является проект создания индустриального (промышленного) парка с целью формирования обустроенной территории для размещения промышленных предприятий, развития инновационной деятельности и обеспечения конкурентоспособности предприятий кластера за счет повышения его производственного потенциала.

 Для размещения индустриального парка планируется выделение незадействованных площадей ОАО «АСЗ», проведение необходимой реконструкции инженерной и энергетической инфраструктуры и передача инфраструктурных объектов под управление создаваемой управляющей компании.

Предпосылками для создания индустриального парка являются переход ОАО «ОАК» на новую индустриальную модель отрасли, в рамках которого корпорация реализует программу реструктуризации производственных активов, включающую создание индустриальных парков, передавая на внутренний и внешний аутсорсинг предприятиям МСП до 25 % объемов производства низких производственных переделов, а также согласие ОАО «АСЗ» на предоставление земли и незадействованных производственных цехов для развития проекта создания парка.

Кроме того, ФГБОУ ВПО КнАГТУ реализуется проект создания и развития инжинирингового центра на базе вуза, основными направлениями деятельности которого станут: моделирование технологических процессов, проектирование оснастки и разработка управляющих программ для технологического оборудования.

Назначение центра: выполнение инжиниринговых работ и услуг для нужд предприятий, входящих в инновационный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края. Перспективные инжиниринговые проекты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Перспективные инжиниринговые проекты КнАГТУ

Наименование проекта

Заказчик

Проектирование оснастки, разработка управляющих программ для ее изготовления и изготовление опытных образцов

КнААЗ, ОАО «АСЗ»,
ОАО «Дальмашзавод», ЗАО «12 авиаремонтный завод»

Разработка конструкции реконфигурируемой установки для формообразования панелей двойной кривизны летательных аппаратов и технологий их получения

ОАО «Компания «Сухой» и ОКБ «Сухого»

Моделирование процесса и отработка технологий формообразования изделий для летательных аппаратов эласто-сыпучими средами

КнААЗ

Моделирование технологических процессов обтяжки, проектирование оснастки и разработка управляющих программ для обтяжных прессов типа FET и FEL

КнААЗ

Разработка прикладных программных комплексов испытаний, тестирования и имитации функционирования бортовых систем самолета

ОАО «Компания «Сухой»

Разработка технологий и управляющих программ для сварочных автоматических установок

ОАО «АСЗ»

 

2.3. Приоритетные проекты содействия кооперации, предлагаемые к поддержке из средств межбюджетных субсидий в 2014-2017 годах

В результате реализации проектов в рамках кластера, запуска новых производственных и сервисных предприятий, а также эффективного функционирования и кооперации участников кластера, вырастет общий объем производимой продукции, услуг и возрастет объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Реализация кластерных проектов позволит создать новые высококвалифицированные рабочие места. Появление новых требований и новых компетенций кадров позволят значительно увеличить среднюю заработную плату сотрудников, занятых на предприятиях инновационного кластера.

Эффективность развития кластера будет в значительной степени зависеть от успешности реализации приоритетных проектов в рамках содействия кооперации по обеспечению деятельности специализированной организации кластера и проведениювыставочно-ярмарочных мероприятий.

В рамках направления «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера» планируется предоставление субсидии АНО «ДАСИ» на возмещение затрат, связанных с выполнением функций по созданию условий для развития инновационной деятельности в крае.

В частности, АНО «ДАСИ» запланировано:

проведение мероприятий, направленных на выявление кластерных проектов, потребностей участников кластера (анкетирование, паспортизация предприятий кластера);

проведение мероприятий органов управления кластером;

проведение конкурсов, ориентированных на создание, развитие высокотехнологичных производств и выпуск новых видов продукции в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным программой Фонда содействию и развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также ОАО «Российская венчурная компания»;

проведение маркетинговых исследований на товарных рынках стран-членов Всемирной торговой организации с целью продвижения продукции предприятий кластера на мировые товарные рынки и организация системы мониторинга и защиты внутреннего товарного рынка таможенной территории Таможенного союза в части продукции, производимой предприятиями кластера, в том числе сбор, каталогизация и ранжирование сведений о существующих (реализуемых и потенциальных) программах закупок зарубежных корпораций авиастроения и судостроения, и подобных организаций. Разработка методологии использования данной информации в интересах участников кластера.

проведение маркетингового исследования с целью подготовки аналитических документов, обосновывающих целесообразность открытия в кластере импортозамещающих производств в области авиастроения и судостроения.

создание каталога продукции и услуг предприятий кластера на английском и русском языках.

 Предполагаемым эффектом от реализации указанных мероприятий станет развитие кооперации организаций-участников кластера в сфере образования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства, выработка единой стратегии развития Кластера, вывод на рынок новой продукции.

Также планируются к реализации мероприятия, направленные на формирование узнаваемого имиджа (бренда) кластера, его идентификацию с ключевыми участниками и интенсификацию информационной активности.

В рамках мероприятий планируется:

разработка стратегии формирования и продвижения бренда кластера (определение целевой аудитории, формирование концепции, определение каналов коммуникации);

размещение публикаций в специализированных, экспертных, отраслевых отечественных и зарубежных журналах;

размещение видеороликов о деятельности кластера на федеральных и зарубежных телевизионных каналах.

Эффектом от реализации станут рост узнаваемости и брендовой ценности кластера, формирование положительного информационного пространства вокруг организаций-участников кластера, доведение необходимой информации до российского и иностранного профессионального и бизнес сообществ, потребителей продукции кластера.

Кроме того, планируется осуществить мероприятия по развитию кадрового потенциала кластера в сфере науки, образования, технологий и инноваций.

Эффективная кадровая политика во многом предопределяет успехи инновационного развития. Эта задача становится решаемой, если подойти к ней системно, с использованием передовых технологий и методик. Особенно ценно то, что проведение такой работы помогает добиваться результатов не только в системном выстраивании кадровой политики на долгосрочную перспективу, что чрезвычайно важно, учитывая специфику региона, а также в том, что она оказывает положительный эффект на текущую деятельность каждого участника кластера, а также на смежные отрасли экономики края.

В рамках проведения такой работы, специализированной организацией кластера в 2014 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса молодежных инновационных команд, предполагаемым эффектом от которого станет выявление и отбор активной молодежи, имеющей профессиональные компетенции для работы в инновационной сфере.

Проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в области высокоточной механообработки.

Курс технических консультаций «Системы автоматизированного проектирования в инженерии».

Организация стажировок студентов старших курсов КнАГТУ в компаниях-участниках кластера.

Организация стажировок специалистов предприятий-участников кластера в ведущих иностранных авиастроительных компаниях с целью получения компетенций для ведения инновационного бизнеса и развития исследований и разработок.

Реализация образовательной программы по теме: «Современные методы разработки конструкций и технологической подготовки производства в кластерах авиастроения и судостроения».

Реализация образовательной программы по теме: «Управление закупками и цепями поставок предприятий в кластерах авиастроения и судостроения».

В результате проведения указанных мероприятий будет повышена обеспеченность предприятий-участников кластера квалифицированными кадрами, в том числе в сфере управления инновационной деятельностью, повышения эффективности производственной деятельности, повышения уровня кооперации участников кластера за счет формирования оптимальной модели взаимодействия заказчиков и поставщиков кластера, выбора и управления поставщиками, в том числе с использованием информационных систем, совершенствования процессов диагностики поставщиков.

В рамках направления «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом» планируется реализация мероприятий по интеграции в европейские и азиатские кластеры, в рамках которых будут осуществлены бизнес-миссии организаций-участников реализации программы развития кластера в ведущие европейские авиационные кластеры:

Aerospace Initiative Saxony (Германия);

Torino Piemonte Aerospace (Италия);

Flemish Aerospace Group (Бельгия).

Поездки будут включать в себя организацию визитов на предприятия кластеров, презентации, бизнес договоренности, консультационную и организационную поддержку развития контактов.

Также запланирована организация бизнес-миссии в профильные компании Азиатско-Тихоокеанского региона.

В результате организации бизнес-миссий в указанные страны будут установлены контакты между организациями-участниками кластера и крупнейшими компаниями-резидентами иностранных кластеров и иных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере авиастроения и судостроения. Установление указанных контактов будет способствовать поиску путей реализации совместных международных проектов участников кластера с зарубежными предприятиями, а также расширению сотрудничества по экспорту российской продукции, в том числе в страны АТР.

Контакты с зарубежными компаниями также могут расширить возможности для локализации производства высокотехнологичной продукции зарубежных компаний на территории расположения кластера, в том числе в рамках реализации программ по импортозамещению.

 

 

 

 

Russia Beyond the Headlines Руководство для экспортеров Путеводитель  для бизнеса по США Проверка деловой репутации компаний Российский экспортный каталог Business Investment Guide to Russia Новости фарминноваций Российский союз выставок и ярмарок EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION: FACTS AND FIGURES Инвестиционные проекты регионов ЭкспоФорум-Интернэшнл Doing business in Russia ТПП Партнер Заявка на размещение информации Портал ВЭД Бизнес в России USRBC Центр экспертизы по вопросам ВТО Экспортный контроль США Russia Direct Инвестиционный портал регионов России Журнал RBTH Traveller RBTH: Doing Business With Russia Eastern Economic Forum (EEF) 2017